Медовая биржа Украины
На торгах лотов 503 980 тонн

Наш телефон

0 800 21-21-10 Пн-Пт 09:00–18:00

Анализ мирового медового рынка. Прогноз медосбора в Украине 2020

Чтение статьи займёт 5 минут
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 голоса, в среднем: 5 из 5)
Поделитесь статьёй с друзьями-пчеловодами:

Рост производства мёда может замедлиться из-за климатических сдвигов на планете. Но пока ситуация по странам, крупным производителям мёда особо не отличается, хотя за прошлый год цена на мед снизилась, а экспорт в ряде стран возрос.

Лидеры по производству мёда в первой «пятёрке» остались прежние, как и экспортёры, включающие США, где едят по 725 г мёда на человека. Интересная картина выходит по ЕС: там скупают мёд по цене 2,05 € за 1 кг, а реализуют за пределы Европы по 5,36 €. Одни развитые европейские страны нарастили импорт вдвое, другие, наоборот, в 1,5–2 раза уменьшили.

🐝 Обновленная торговая площадка «Медовая биржа»!

Быстрая регистрация, простая связь с покупателями и продавцами, мгновенные sms-оповещения о ваших сделках

2 миллиарда: крупнейшие производители мёда

Глобальный медовый рынок 2019 года — это почти 2 миллиарда $ экспортируемой продукции пчеловодства. При этом снижение цены достигло 14,4%. Наивысшая стоимость была у европейских дилеров, которые продали мёда на 839 млн. $. Около 486 млн. $ выручили азиаты, 269 — латиноамериканцы (кроме Мексики) и 267 — жители Океании. Североамериканцы и африканцы получили доход 119 и 10 млн. $ соответственно.

График экспорта меда по странам-лидерам, 2019
График экспорта меда по странам-лидерам, 2019

Лидерство по экспорту мёда в 2019 году занимал Китай (11,8% или 235 млн. $), далее шли Новая Зеландия (11,5 и 228,8) и Аргентина (7,4 и 146,7). Германия (6,6% и 131,5), Украина (5,7 и 113,3) и Индия (5 и 99,6) заняли 4-ю, 5-ю и 6-ю строчки рейтинга. Сумма контрактов на реализацию мёда 15-ю странами, являющимися лидерами рынка, составила 1,5 миллиарда. Все остальные государства реализовали мёда и продуктов пчеловодства примерно на 500 миллионов $.

Из данного перечня увеличили экспорт украинцы и поляки (примерно на треть), новозеландцы и венгры (14,4 и 10%) соответственно. Снижение цены за 4 года (с 2015) достигло почти 14%, при этом закупки уменьшились на 12%. Самый дорогой мёд покупали страны ЕС: суммарная стоимость покупок достигла 1,02 млрд. $ (более половины всей суммы контрактов). 23% мёда импортировали североамериканские государства, чуть меньше (22,7%) — азиатские.

Лидеры по импорту мёда

В первой пятёрке стран, импортирующих мёд — США (430 млн. $ или 21,4%), Германия (249,6 млн. и 12,4%), Япония (144,5 млн. и 7,2%), Франция (118,4 млн. и 7,2%). На графике показано, на какую сумму (млн. $) закупили мёда крупнейшие экспортёры мира (первая 15-ка). Статистики подсчитали, что Польша и Саудовская Аравия увеличили закупки в период с 2015 года на треть, а Япония с Нидерландами — на 22,9 и 16,3% соответственно. Уменьшили импорт австралийцы, американцы, бельгийцы и немцы (24,9¬35%).

Крупнейшие импортёры закупили 81,5% всего мёда, который был произведён для продажи другими государствами.

Крупнейшие импортеры меда в 2019 году
Крупнейшие импортеры меда в 2019 году

Что интересно, Германия, производя много мёда, закупает его, тратя на это суммы почти в 2 раза большие, чем цена реализованного на внешнем рынке немецкого продукта. Китайцы, новозеландцы, аргентинцы, украинцы так не поступают. Они преимущественно продают произведённый собственными пасечниками мёд за рубеж, закупая не более 5–10% к экспортированному объёму.

Как экспортируют украинский мёд за границу

Примерно за 1,8 $ за 1 кг продавался украинский мёд в 2019 году. В сравнении с 2018 годом разница составила 12,7% в сторону увеличения. Экспортёрам не удалось добраться до уровня экспорта в 67,8 тысяч т, как было на пике в 2017 году — продали 55,6 тыс. т, что на 12,2 тыс. т меньше. Увидев, что экспорт мёда за границу — прибыльное дело, оживились компании, занимающиеся посредничеством при реализации продуктов пчеловодства. За последних 10 лет их число с 2–3 поднялось до 70.

В 2019 году очень быстро была использована беспошлинная квота по поставкам мёда в ЕС: 6 тысяч тонн поставили за первую декаду января. Европа в прошлом году уменьшила эту квоту на 1,9 тыс. т в сравнении с 2018.

Суммарно произведённая масса мёда в Украине за прошлый год — примерно 110 тысяч т. Украинцы съедают около половины выкачанного продукта, примерно 1,1 кг на человека, но в связи с пандемией в 2020 году его потребление выросло.

За прошлый год украинцы съели около 50 тыс. т., в этом году цифра может быть такая же (или немного ниже, учитывая, что убыль населения за 2019 год составила четверть миллиона человек).

Добавляет проблем ситуация с инсектицидами: в списке из 248 препаратов 37 изготовлены на базе хлорпирофоса, убивающего пчёл весной и летом.

Только по задокументированным фактам в прошлом году погибло 1139 семей, что выше показателей 2017 и 2018 года на 139 и 73 единиц соответственно.

Цифры неполные, так как не все пчеловоды (возможно, до 10–20%) обращались за помощью. Погибло, как минимум, по 100 семей на Днепропетровщине, Сумщине, в Кировоградской области (300 вместе).

Прогноз медосбора по Украине в 2020 году

В этом году весной долго держались холода. Фактически не цвела липа, взяток с акации был маленьким, поддерживающим. Далее высокие температуры «высушивали» нектар даже после обильных дождей. Из-за этого до сих пор украинские пасечники не откачали «майский» мёд.

Цена первого мёда достигает 900 гривен за 3 л (34 $), некоторые просят за такой объём в 1,5 раза больше.

Потребители связывают рост цены с падением заработков населения (около 3 месяцев весной и летом люди находились дома «за свой счёт»).

В марте 2020 года было экспортировано 6,9 тысяч тонн мёда (14,9 тыс. т ценой 24,5 млн. $ за первый квартал). Из этого количества 22% купили немцы, 18% — бельгийцы, 17% — поляки. При этом цена скупки на внешнем рынке составляла 1,62 $/кг. В 2019 году пиковые закупки мёда импортёрами приходились в порядке убывания на сентябрь (7,9 тыс. т), ноябрь (7), декабрь (5,9) и март (5,8).

Сравнение графиков динамики экспорта мёда за 3 года показывает, что продажа за 2020 год может возрасти почти в полтора раза к 2018 и на 16% к 2019 — до 65–70 тыс. т.

От 55 тысяч тонн до 68: прогностико-эмпирический расчёт

С января по май 2020 года украинские трейдеры экспортировали 28,45 тыс. т мёда на общую сумму 45,7 млн. $. Цена 1 кг меда составила 1,6 $/кг. Рост поставок в сравнении с 2019 годом равен 29%. Почти 33% проданного мёда ушло на экспорт в мае. Потенциально рост экспорта может достигнуть 68 тыс. т, если сделать прогностический анализ на основе эмпирических данных этого года и учесть то, что за прошлый сезон было экспортировано 55,6 тыс. т.

Повышение летних температур до фактических +35–400С периодами 3–7 дней — причина высыхания нектара. Этот год из-за аномального повышения температур уже стал критическим для пасечников. Многие говорят, что хорошо, когда количество откачанного мёда за всё лето от одной семьи будет достигать 15–20 кг, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен на жидкое «золото».

Россия: выручка за мёд около 5 миллионов $

В РФ мёд импортировали на сумму 684,8 тыс. $. Цифры по импорту мёда следующие: за 11 месяцев 2019 года было приобретено 153 т, из которых 73 т приходилось на поставки из Австрии и 29 — из Франции. Партии объёмом 5–20 т приходили из Молдовы, Казахстана, Венгрии (всего 12 стран). На экспорт отправлялась преимущественно продукция с Дальнего Востока, Белгородчины и Воронежской области, Алтая, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областей.

Общая сумма контрактов невелика — 2,1 тыс. т (4,8 млн. $, цена 1 кг мёда равна 2,29 $). Больше всего покупали российский мёд китайцы (1,3 тыс. т). Американцы приобрели почти 102 т.

За 2019 год в РФ было произведено 63,5 тыс. т мёда: в сравнении с 2018 годом показатель уменьшился на 2,3%. Как видим, большую часть мёда потребляют сами россияне (61,4 тыс. т, что в пересчёте на одного человека равно 418 г). Наиболее массовая группа пчеловодов территориально находится в Центральном федеральном округе (18,8% производства). Розничная цена 1 кг мёда равнялась 7,23 $ (именно из-за 3-кратной разницы в цене пасечники неохотно продавали мёд за рубеж).

США производят 71 тысячу тонн мёда, покупают — 189

В США в 2019 году на 11% снизилась цена на мёд при том, что уровень производства за 2019 год остался на прежнем уровне (71,2 тыс. т). Всего в стране насчитывалось 2,81 млн. пчелосемей, с каждой пасечники откачали 24,67 кг мёда. Цена закупки продукта у пчеловодов равна 4,35 $ за 1 кг. Услуги опыления принесли доход пасечникам в размере 310 млн. $ (110 $ с одной семьи), прочие — 77,7 млн. (27,4 $ с одной).

Цена пчеломатки 18 $, пчелопакета — 85, нуклеуса — 100. В США калифорнийский мёд получают с гречки, белого клевера, апельсиновых цветков. Жители Дакоты предлагают клеверный и рапсовый мёд. Цена 1 фунта (0,45 кг) колеблется от 1,4 до 2,25 $. Традиционно дорогими сортами американского мёда считаются продукты, полученные с апельсиновых деревьев и белого клевера.

Какой мёд едят американцы

328 млн. американцев съедали за год по 725 г мёда каждый. Всего было импортировано 189 тыс. т мёда, несмотря на то, что в Северной и Южной Дакоте, Монтане, Калифорнии и Флориде было произведено 76% товарного мёда страны. 157 тыс. т поступило из 5 стран. Индия, Вьетнам и Аргентина продали в США 50, 37 и 36 тыс. т соответственно. Американцам пришёлся по вкусу украинский мёд — за 2019 год было импортировано 8,713 тыс. т. В списке экспортёров страна заняла 19 позицию, продав 7,7 тыс. т.

Импорт мёда США осуществляет, покупая различные сорта по цене от 0,69 до 1,32 $ за фунт (1,52–2,9 $ за кг). Самый дорогой — апельсиновый мёд из Мексики, самый дешёвый — из Вьетнама. В категорию дорогого мёда входят светлые аргентинские сорта (2,8 $/кг), чуть дешевле бразильский цветочный и украинский из подсолнечника (2 $/кг). Большинство партий поступают смешанными, большой фасовкой.

Европа: цена в 2019 году снизилась на 7,9%

Анализ данных Eurostat по поставкам мёда в ЕС показал, что первые два места уверенно занимают Китай (38% или 79 тыс. т) и Украина (22% и почти 45 тыс. т). Далее с большим отрывом следуют Аргентина и Мексика (по 10% или 21,8 и 21,5 тыс. т.). Другие страны реализуют в ЕС не более 2–3% от 210 тыс. т. Неизменно самым доступным по цене стал китайский мёд (1,23 €/кг) и продукция Вьетнама (1,37). Украинский мёд скупали по 1,68 €/кг. В среднем цена снизилась на 7,9%: больше всего потерял в цене бразильский мёд (21,7%), новозеландский (18,9) и гватемальский (18,4%).

Поставщики меда в Евросоюз, 2019 год
Поставщики меда в Евросоюз, 2019 год

Наибольшее количество мёда в прошлом году закупила Германия (57,3 тыс. т), далее за ней идут Великобритания (42,9 тыс. т), Польша ((25,36), Бельгия (21,24 тыс. т). Испания (14,43 тыс. т) и Франция (10,5 тыс. т) замыкают список стран Евросоюза, где в прошлом году импортировали больше всего мёда. Надо сказать, что за предыдущих 4 года в 2 раза увеличился импорт мёда поляками и французами, зато в 1,5 уменьшились закупки испанцев и бельгийцев, в 2 раза — голландцев.

Средняя цена импортируемого мёда составила 2,05 евро, из них самым дорогим был новозеландский мёд (19,09 евро за 1 кг). Производимый в ЕС мёд больше всего экспортировала Великобритания (почти 8 тыс. т). От 2 до 3,44 тыс. т закупили Швейцария, США, Саудовская Аравия и Япония. Суммарный экспорт в сравнении с 2018 годом вырос на 1 тыс. т. при цене 5,36 евро/кг. Наиболее дорогие сорта европейского мёда покупали жители Саудовской Аравии, ОАЭ и Гонконга (7,24–7,8 €).

Оценка экспортных мощностей лидеров первой «десятки» стран, которые экспортируют мёд, показала, что 90% из них уменьшили реализацию в пределах от 2,3 до 28,9% за 2019 год. Одна Украина нарастила продажи мёда на внешнем рынке на 15,6%. Учитывая, что в США востребован подсолнечниковый украинский мёд, пасечники могут рассчитывать на его закупку заокеанскими партнёрами (учитывая распространение пандемии коронавируса).

Подписаться на новые статьи

Рассылаем 1 раз в неделю свежие материалы по пчеловодству и ведению медового бизнеса


    Сделайте репост в социальные сети или мессенджеры:
    Оставьте комментарий к статье — нам важно ваше мнение!