Динамика цен, объёмы экспорта и импорта мёда в Евросоюзе в 2020 году

Рост государственной поддержки и числа пасечников в Европе

План развития пчеловодства Европы с 2020 до 2022 года включает увеличение финансовой составляющей по отрасли на 11% — это дотации пчеловодам и поддержка региональных программ. С 2003 по 2018 год количество пчелосемей в ЕС благодаря постоянному материальному стимулированию выросло почти вдвое, с 8,8 миллионов до 17,6.

До 2022 года планируется увеличить количество пчеловодов: 

• в Германии — до 129 000 (на 30%);
• Польше — до 74 300 (на 19%) ; 
• Чехии  — до 61 600 (на 25%); 
• Италии —  до 56 100; 
• Франции — до 54 000; 

Сейчас количество пасечников:

• в Великобритании — 40 270;
• Австрии — 29 740;
• Испании — 28 780;
• Румынии — 23 200;
• Венгрии — 22 450; 
• Словакии — 18 580;
• Швеции — 16;

Суммарный вклад в технологии развития пчеловодства, роста и увеличения продаж продукции отрасли с 2020 до 2022 гг в Европе составил 40 млн. евро.

Уменьшилось число пчеловодов:

• в Греции (было 24,6 тыс. человек, к 2022 году станет 9,3 тыс. — падение на 62%);
• Хорватии (от 12,5 тысяч до 7,3, на 42%);
• Болгарии (от 18 тыс. останется 12 тыс. падение на 32%).

В других странах идёт либо небольшой рост (до 20%), либо снижение численности пасечников (до 5–6%). Средний уровень Роста количества пчеловодов EU к 2023 году составит 7,7%. Это говорит о растущей потребности европейцев в мёде ввиду переориентации на органическое питание и для превентивной защиты от SARS-CoV-2.

Украина как один из крупнейших поставщиков мёда в ЕС

Сейчас ЕС занимает второе место в мире по производству мёда после Китая. 18,2 миллионов пчелосемей в Европе дают 280 000 тонн жидкого «золота». Занимаются «сладким бизнесом» 612 тыс. человек. Производимого европейцами мёда не хватает для покрытия собственных потребностей 447 млн. человек (600 г на человека), поэтому 40% мёда импортируют из других стран.

В этом списке продукция украинских пчеловодов на втором месте — поставки мёда за 2019 год — 44 500 тонн. Это 24% от дефицита в 187 000 т. Крупнейший поставщик мёда в ЕС — Китай с 24% требуемой продукции (45000 тонн). Из официальных источников: за год в ЕС (с 2018 по 2019 г) число пчелосемей выросло на 5%. Но это не решило проблему с обеспечением населения собственным мёдом.

Рост числа пчеловодов и анализ поставщиков в ЕС в 2020 году

Среднее количество пчелосемей, которые обслуживает пасечник, по Евросоюзу равно 21. Но в некоторых странах эта цифра намного выше: 

• в Греции один пчеловод имеет 147 ульев;
• Испании — 103; 
• Румынии — 80; 
• на Кипре — 76; 
• Португалии — 68; 
• Болгарии — 64; 
• Хорватии — 57; 
• Венгрии — 55;  
• Латвии — 34;
• Бельгии, Ирландии и Германии — до 7–9; 

Что интересно: если сопоставить массу произведённого мёда и число пчеловодов в стране, Германия больше всего выигрывает за счёт любительского пчеловодства (горизонтальное расширение), в сравнении со странами, где отрасль поставлена на промышленную основу. Несмотря на это, в 2019 г Украина реализовала в Европу 44520  тонн мёда, что составило 27,5% от общего импорта.

С января по август 2020 года поставки составили 31130  тонн, что на 16% больше в сравнении с периодом 2019 года.

За это же время: 

• поставки Китая снизились на 18,5%, до 23390 т;  
• Аргентина поставила 14800 т (14% в общем объёме импорта Европы); 
• из Мексики страны ЕС закупили 11430 т (11%); 
• из Уругвая 6550 т (6,2%); 
• из Кубы, Бразилии и Турции (5070 т; 4100 т и 2200 т); 

Если сравнить импорт мёда европейцами с показателями 2019 года за январь — август, они выросли на 5%.

Как менялся импорт мёда в страны ЕС в 2020 году

За январь — август 2020 года импортёрами мёда в ЕС были (в тыс.т): 

• Германия — 37,6 тыс.т; 
• Польша — 15,2 
• Бельгия — 14,8 
• Испания — 10,5  
• Франция — 5,5 
• Португалия — 4,9
• Италия — 3,6 
• Нидерланды — 3,1 
• Австрия — 1,9 
• Дания — 1,6 
• Румыния 1,5 

Оставшиеся 17 государств суммарно приобрели 6,2 тыс. т мёда.

Больше всего за указанный период нарастила импорт Румыния (на 122%), Нидерланды (на 27%) и Португалия (на 21%).

Но основные импортёры — Германия (37%, на 4% больше), Польша (15 и 6,4%) и Бельгия (14,6 и 10,8%), которые закупили с 01.01.2020 по 31.08.2020 67% всего мёда, поступающего в ЕС из других стран. Сравнение с потреблением мёда за аналогичный период 2019 года (январь — август) показало рост потребления на 4,9%.

Ценник на сладкое «золото» в Европе

Самая высокая стоимость в Европе была зафиксирована у мёда из Новой Зеландии — 30,5 €/кг. Это широко разрекламированный сорт манука. В следующей тройке дорогих сортов: мёд из Сербии (4,8 €), Турции (3,4 €), Чили и Никарагуа (2,7 €). Мёд из Аргентины, Мексики, Бразилии, Молдовы, Гватемалы и продукт Extra EU от 2,0 до 2,4 €. Из самых дешёвых сортов мёда оказались китайский, украинский и индийский — 1,4, 1,55 и 1,65 €/кг, а также из Кубы и Уругвая (1,8 €).

По 5 сортам мёда цена незначительно выросла: от 0,2 до 37% (меньше всего на китайский, больше всего — на сербский). На 1,3, 4,6 и 6,8% подорожал мёд из Чили, Гватемалы и Новой Зеландии. В 12 оставшихся странах-поставщиках мёд подешевел на 0,5–19%: больше всего бразильский, меньше всего — индийский. Снижение цены затронуло мёд из Кубы (15,5%), Мексики (12%), Никарагуа (10,5%), Уругвая (10%), Украины (7,8%).

Экспорт мёда из ЕС: общий рост и локальное падение

За 8 месяцев 2020 года из ЕС было экспортировано в другие страны 15,4 тыс.т мёда. Из них больше всего приобрела мёда:

• Швейцария — 2,6 тыс.т;
• Саудовская Аравия — 2,6 тыс.т;
• США — 2,2 тыс.т; 
• Япония — 1,5 тыс.т;  
• Объединённые Арабские Эмираты — 812 т; 
• Канада, Марокко и Южная Африка — 1,5 тыс.т; 
• другие покупатели — 4222 т. 

Если применить метод экстраполяции, разделив объём импортированного за 8 месяцев из ЕС мёда, то увидим, что за год общее количество продукта достигнет 23,1 тыс.т, что на 3,5; 2,8 и 1,9 тыс.т больше в сравнении с 2019, 2018 и 2017 годами соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. экспорт вырос на 21%.

Больше всего за январь — август 2020 года экспортировали мёд (в тоннах): 

• Германия — 5115 т;
• Испания — 4002; 
• Венгрия — 1190; 
• Греция — 860;
• Франция — 810; 
• Австрия — 700; 
• Польша — 420; 
• Румыния — 350; 
• Италия и Нидерланды — 300; 
• Болгария — 280 

Все остальные страны ЕС экспортировали суммарно 1080 т. 

В процентном отношении к такому же периоду 2019 года больше всего увеличила экспорт Польша (на 303%), Греция (79%), Нидерланды (66%), Венгрия (49%), Испания (24%). На 47% упал экспорт мёда из Италии, 27% — Болгарии, 14% — Франции.

Средняя цена экспортируемого мёда — 5 €, с размахом от 2,3 до 7,6 €/кг. Самый дешёвый европейский мёд покупал Марокко, наиболее дорогой — ОАЭ. У половины закупаемого мёда цена от 3,9 до 6,14 €/кг. Разница между ценой импортируемого и экспортируемого мёда составила в среднем 3,6 €/кг 

Украинские пчеловоды на мировом рынке мёда

В 2020 году украинские пасечники заняли второе место в мире по экспорту мёда. Они отправили за рубеж почти 81 тыс. т мёда ценой 139 млн. $. Основными покупателями были Польша (25%), Германия (20%), Бельгия (11%), США (10%) и другие государства (34%). Цена 1 кг украинского мёда, отправляемого на экспорт 1,7 $ (48 грн.), поэтому пчеловоды ищут рынки сбыта внутри страны, реализуя мёд в розницу по цене в 2 раза выше (3-4 $/кг).

Рост закупок польскими трейдерами говорит о том, что последние имеют неплохую маржу, став посредниками между производителями мёда Украины и европейскими потребителями. Из-за спроса на украинский мёд в Европе, в январе 2021 года полностью использовали квоту 1000 т на поставку мёда (остальная часть поступает со ставкой налогообложения в 17,3%). Увеличившиеся объёмы закупок говорят о том, что население ЕС в связи с коронавирусом сделало ставку на продукты, являющиеся естественными иммуномодуляторами. 

Близость Украины к ЕС упрощает транспортировку мёда. Природно-климатические условия позволяют наращивать количество пчелосемей. Поощряет пчеловодство скромное материальное стимулирование. В конце ноября 2020 года Тарас Высоцкий, замминистра Минэкономики, сообщил о том, что оказали государственную помощь 23,43 тыс. пчеловодам, которые имеют 1,197 млн. пчелосемей. Всего из бюджета будет выделено 239,4 млн. гривен или по 200 гривен на семью (в 30 раз меньше, чем в ЕС). 

Прогноз на будущее: основные поставщики и популярные виды мёда

Во всём мире в 2019 году общая сумма произведённого мёда была равна 7,2 млрд. $. Ввиду роста популярности на подсластители органического происхождения и из-за пандемии COVID-19 ожидается рост спроса к 2027 году до 11 млрд. $ (примерно на 5% в год). Ведущими экспортёрами мёда в ближайшие 5–6 лет будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наибольший спрос будет на гречишный, люцерновый мёд, из полевого разнотравья, клевера, акации. Предпочтительной формой упаковки станут стеклянная тара и полиэтиленовые ёмкости малой фасовки. 

Анализ медового рынка в 2020 году говорит о его уверенном росте. В ЕС больше всего мёда импортирует Германия. США закупает сладкого золота на 444 млн. $. Европейцы идут по пути наращивания собственной продукции, обеспечивая этим продовольственную безопасность стран. Украинским пчеловодам стоит подумать о фасовке разных сортов мёда в малогабаритную тару во избежание потери индивидуального вкуса и для повышения рентабельности.

Медовая Биржа

Онлайн-площадка для продажи меда и пчелопродуктов в Украине.